# 门店待办

> 全店共享的协作待办系统：多台电脑实时共享任务池，记一笔 AI 自动识别交货时间，支持列表/按人/日历/看板四种视图、到期提醒，以及交接班资金汇总与签字稽核。

- 分类：工作空间
- 关键词：门店待办、全店待办、协作、交接班、交接单、提醒、看板、日历、排产、经营周报、客户档案
- 在线原文：https://www.xyltools.com/docs/store-todo

---

## 功能概述

门店待办是图文快印门店的全店协作任务系统：店里每台电脑登录同一门店后，共享同一个任务池。任何员工「记一笔」，全店同事即刻可见；交货时间临近自动提醒，杜绝因口头交代遗漏订单。

![门店待办主界面](https://www.xyltools.com/docs/light/store-todo-1.png)

| 功能模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 门店协作 | 店长「新建门店」获得邀请码，同事「加入门店」输入邀请码即可加入；同一门店的成员在多台电脑上共享同一份待办数据。 |
| 记一笔 | 把客户交代的事项随手记下（如「李总 500 张名片 明天下午取」），AI 自动识别其中的交货时间并建议提醒。 |
| 四种视图 | 📋 列表、👤 按人、📅 日历、🗂 看板，按习惯切换；支持六种排序与全文搜索。 |
| 交接中心 | 当班交接时自动汇总资金与外协账款（订单总额/已收/应收未收/外协未收回），走完整签字稽核流程并可打印交接单。 |
| 智能助手 | 排产建议、客户档案卡、经营周报，辅助店长安排生产与复盘经营。 |
| 门店设置 | 管理门店信息与成员。 |

> **协作方式**：门店待办面向同一门店的多台电脑协作：由店长创建门店后把邀请码发给同事，加入即共享数据；任务的新增、完成、修改在成员间实时同步。

## 使用入门

1. **创建或加入门店**：店长点「新建门店」创建门店并自动成为店长；把邀请码发给同事，同事点「加入门店」输入邀请码即可加入同一门店。
2. **记一笔**：点击「➕ 记一笔」，用大白话写下事项。AI 识别结果会尝试提取交货时间，点「采用并填入」一键设置为提醒时间，也可以忽略后手动选择。
3. **设置提醒**：提醒时间可选：不设提醒、10 分钟后、30 分钟后、1 小时后、今天 18:00/19:00、明天 9:00 或自定义时间。
4. **日常跟进**：在列表/按人/日历/看板视图间切换跟进任务；任务完成后标记完成，逾期任务在默认排序下自动排到最前。

> **搜索范围**：搜索框不止搜标题：客户名、备注，以及聊天摘要、承诺、业务卡全文都在检索范围内，适合凭印象找回「那个客户交代的事」。

## 视图与排序

| 视图 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 📋 列表 | 默认视图，按排序规则列出进行中任务，适合快速扫一遍全店待办 |
| 👤 按人 | 按认领人分组（未认领单独置顶），适合晨会分工、查看每个人手头的事 |
| 📅 日历 | 按交货日期铺开，适合看今天/本周要交付哪些单 |
| 🗂 看板 | 按工序分列的只读总览（未开始/已开始/待料/外协中/质检完成/待取件），工序在业务卡内流转，适合一眼看全店排产 |

排序方式作用于各视图的进行中任务，可选：默认（逾期优先）、期限近→远、期限远→近、优先级高→低、创建新→旧、按创建人。

## 交接中心

交接中心解决「换班时口头交接扯皮」的痛点：把当班资金、外协账款和未了事项结构化，走完整的四方确认流程，留痕可稽核。

### 交接流程

1. 交班人补齐例外说明后提交交接单（提交前为草稿状态，可反复修改）。
2. 接班人逐单复读确认并签字，资金与红项当面点清。
3. 交班人确认接班人已签收。
4. 店长稽核归档，交接单可随时打印留存。

> **资金汇总口径**：交接单上的订单总额、已收合计、应收未收、外协未收回，是下单系统在交接时点的只读快照——交接单冻结后，后续订单变动不会改写历史交接数据。

## 相关文章

---

## 相关文章

- [记账开单助手](https://www.xyltools.com/docs/ai-accounting)
- [快捷打印](https://www.xyltools.com/docs/quick-print)
- [效率软件](https://www.xyltools.com/docs/software-manager)